消费电子概念17日盘中走势活跃，截至发稿三星证券，中石科技涨约15%，盘中一度涨停创出新高；长盈精密涨约12%，盘中亦创出新高；和顺科技涨超10%，科森科技涨停。
行业方面，9月10日凌晨，苹果2025秋季新品发布会举行，推出了iPhone17系列、Air Pods Pro 3、Apple Watch Series 11等多款新品。9月9日，荣耀与阿里巴巴在杭州正式签署战略合作协议。双方将聚焦AI生态、AI模型及能力、互联网商业生态等战略领域，开展全方位、多层次、体系化的合作。另据科技媒体The Information报道，亚马逊正研发一款名为Jayhawk的消费级AR眼镜，计划于2026年底至2027年初推出。
银河证券指出，9—10月是消费电子板块的新品密集发布期，产业链进入量产高峰。产业链相关公司在低估值位置上有补涨空间，建议关注AI端侧创新带来的投资机会。
手机方面，此次苹果发布会整体符合预期，其中产品定价好于预期。相较于前几代产品，Iphone17系列迭代变化增多，但更新重点围绕产品外观设计和性能优化，而非AI功能。产品性价比提升，此前普遍预期由于关税成本上升要加价50美元，目前来看苹果公司对于产品涨价持谨慎态度，由于后续有望获得关税豁免，苹果公司选择维持产品性价比以避免对需求端造成不利影响。考虑产品创新变化增多以及性价比提升，预计iphone17系列销售将好于此前预期。2025—2027年被认为苹果进入新一轮三年创新周期，2025年起步温和，有关于端侧AI、折叠屏等方面的重大创新更可能在2026—2027年落地。相关产业链公司目前估值较低，建议提前布局，等待新一代产品销量超预期以及后续苹果自身或其他安卓客户在AI、折叠屏等方面的催化。
可穿戴设备方面，第三方数据显示AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等仍处于蓬勃发展阶段，渗透率提升和产品创新仍有较大空间。本周MetaConnect2025大会将会召开，预计将对AI/AR眼镜相关产业链公司形成重要催化。
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